Automatiser avec Cegid Loop pour mieux conseiller ses clients
Sylvia Oddou et Maxime Esteves ont ouvert leur cabinet SOME Associés à Sisteron en 2022, avec 30 clients en portefeuille. Un an plus tard il en comptait 130 : agriculteurs, artisans, PME, BNC, agences immobilières, commerçants, dont certains avec plus de 10 M€ de chiffre d’affaires. Les associés envisagent une expansion géographique prochaine. Le cabinet est résolument orienté vers le conseil et l’accompagnement. Ils utilisent Cegid Loop.
Être la DAF que les PME ne peuvent pas se payer
Par la suite, la décision de poser sa plaque s’est alors rapidement imposée, autour d’un objectif d’équilibre entre vie professionnelle et disponibilité familiale. Et avec un point de vue métier nourri par son expérience en entreprise : « Le rendez-vous bilan de l’année passée qui arrive cinq mois après la clôture, dans un langage plus ou moins compréhensible, ça existe encore trop souvent. A la place, je voulais accompagner les dirigeants dans la définition de leurs objectifs, leur parler de leur trimestre passé et du mois à venir, vivre à leur rythme et donner vie à leurs chiffres ».
Cegid Loop dès l’ouverture du cabinet
Dans leurs expériences précédentes, chacun des associés utilisait Cegid Quadra « J’étais une inconditionnelle de Quadra, et je l’avais même mis en place dans mon service quand j’étais directrice financière. C’est un formidable outil, un vieux compagnon des cabinets comptables, et naturellement tout le monde se sent à l’aise avec ». Pourquoi avoir changé alors ?
Les objectifs du cabinet en s’équipant de Cegid Loop ? D’abord, une automatisation poussée de la production comptable.
Une automatisation de la production comptable en 3 dimensions
La Collecte
La collecte des pièces a toujours été une activité chronophage. Aujourd’hui seuls quelques clients les apportent encore au cabinet. Dans le cas général, tous les documents issus des scanners se retrouvent dans un cloud partagé (SharePoint), directement ou via un e-mail dédié. De nombreuses possibilités d’alertes et de relances automatiques des pièces manquantes viennent simplifier le travail.
La Tenue
La révision
30% minimum
C’est le temps économisé qu’évalue Some Associé rien que sur les tâches de saisie grâce à Cegid Loop.
Que fait-il alors de ces heures gagnées ?
Automatiser l’accompagnement avec des indicateurs personnalisés
Le choix du cabinet est clair : pas de mission sans conseil sur mesure. Mais lequel ? Le champ des besoins est très large, depuis le coaching d’entrepreneurs dont la vision financière se limite souvent à la lecture du solde de la banque, jusqu’à la mise en place du service comptabilité dans une TPE qui grandit.
« Le cœur de notre mission est de transformer les données en indicateurs lisibles et actionnables par le chef d’entreprise. Mais les clients sont tous différents. Chacun a ses objectifs. Faire du sur-mesure signifie ne pas pouvoir dupliquer d’un client à l’autre, et devoir ressaisir les données nécessaires à nourrir les indicateurs. Les heures gagnées sur la mission de tenue comptable ne suffiraient pas à satisfaire les besoins d’accompagnement et de conseil de tous ! », constate Sylvia Oddou.
3 points d’attention pour l’année qui vient
- Préparer la Facture électronique
« Comme avec le Prélèvement à la source, les cabinets vont se retrouver en première ligne pour faire passer les entreprises à la facture électronique et à l’e-reporting. Mais je me sens moins stressée, du fait d’avoir Cegid Loop ». - Explorer les possibilités de l’IA générative
« L’IA générative fait peur à beaucoup, mais pas à nous. Il faut l’aborder avec curiosité et sans appréhension, et apprendre à la mettre au travail. Même si l’on doit la manipuler avec précaution, j’espère qu’elle permettra d’automatiser intelligemment la rédaction de certaines présentations, par exemple ». - Assurer la sécurité des données
« Face à une cybercriminalité agissante, sophistiquée, et sans scrupule, la sécurité totale n’existe pas. A l’heure du Cloud il convient d’être exigeant vis-à-vis des éditeurs comme de soi-même ».
Découvrir Cegid Loop
Demander une démo
L’IA au service des cabinets d’expertise-comptable
- Comment utiliser ce potentiel ?
- Par où commencer ?
- Comment gérer la transformation ?
- Quelles sont ses conséquences pratiques ?
Autant de questions auxquelles nous avons souhaité apporter notre éclairage et celui de cabinets déjà passés à l’IA.
Télécharger l’ebook